Empresa de equipamentos médicos Rotech Healthcare explora venda, dizem fontes

NOVA YORK (Reuters) - A Rotech Healthcare Inc está explorando uma possível venda que poderia avaliar o fornecedor de equipamentos médicos domésticos em 1,5 bilhão de dólares ou mais, incluindo dívidas, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A Rotech, com sede em Orlando, Flórida, contratou o banco de investimentos Jefferies Financial Group (JEF.N) para assessorar em seu processo de venda, disseram as fontes. As empresas de investimento Capital Group, Silver Point Capital e Venor Capital Management controlam a empresa depois de ajudá-la a sair da falência em 2013.

As deliberações estão numa fase inicial e não há certeza de que a Rotech chegará a um acordo para se vender, disseram as fontes, que não quiseram ser identificadas porque o assunto é confidencial.

A Rotech gera lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) em 12 meses de cerca de US$ 220 milhões, enquanto suas despesas de capital são de aproximadamente US$ 100 milhões, disse uma das fontes.

A Rotech relatou vendas de US$ 503,2 milhões nos 12 meses até 31 de dezembro de 2020, quando suas finanças foram divulgadas publicamente pela última vez.

Capital Group, Silver Point, Venor, Rotech e Jefferies não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A Rotech faz parceria com seguradoras para fornecer aos pacientes equipamentos médicos usados ​​para tratar distúrbios respiratórios e outras condições respiratórias. A empresa oferece acordos de taxa por serviço a seus clientes para equipamentos e suprimentos que são alugados ou vendidos aos pacientes.

Seus principais produtos incluem equipamentos domésticos de oxigênio estacionários e portáteis, ventiladores e máquinas de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP).

A empresa saiu da falência em 2013 depois de garantir um empréstimo de US$ 357,5 milhões do Wells Fargo, Capital Group, Silver Point Capital e Venor Capital Management.

A Rotech, que opera em 300 localidades em 45 estados dos EUA, utilizou principalmente aquisições para crescer, tendo adquirido mais de 65 pequenas empresas nos últimos quatro anos.

Seus negócios cresceram rapidamente durante a pandemia de COVID-19, quando a demanda por equipamentos respiratórios domésticos disparou.

A Rotech lucrou com o impulso da pandemia e entrou com pedido de oferta pública inicial em abril de 2021, mas abandonou seu plano de listagem um ano depois, depois que a invasão da Ucrânia pela Rússia e o aumento das taxas de juros diminuíram o apetite dos investidores por novas ações.

Reportagem de David Carnevali em Nova York; edição de Robert Birsel

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A Tarsadia Investments está a exortar a Cue Health a rever a sua estratégia, incluindo opções para uma possível venda, para ajudar a reverter a queda de 98% das suas ações nos últimos dois anos, de acordo com uma carta vista pela Reuters.